小叮当的朋友芳雯结识了强大又神秘的永无兽，并与它成为了朋友。但是其它仙子并不认可永无兽，芳雯会如何解决这次信任危机呢？当小鹿在树林里飞行时，他发现一个巨大的不寻常生物躺在一个山洞里，它的一只爪子显然被刺伤了。小鹿试图帮助这只野兽，在此过程中，她发现它并不邪恶，并且正在移动一些石头用于建筑目的。小鹿留下来观察这头野兽，她给它起名叫粗鲁，并帮助它在精灵谷周围建造一些建筑，但不知道它为什么要这样做。与此同时，一位名叫尼克斯的雄心勃勃的侦察仙子调查了这一情况，并在图书馆进行研究，以找出她面临的挑战。利用从一本未公开的动物书籍的几页撕破的页面中收集到的一些信息，她发现格拉夫是一种大约每千年醒来一次的生物，届时他将变成一头可怕的野兽，可以通过一系列神秘的事件摧毁精灵谷，这些事件最终导致了致命的风暴。有一天，格鲁夫消失了，并确实变成了童话故事中描绘的怪物，长出了翅膀和角。小鹿和小叮当寻找他。小叮当先找到了他，但他不小心撞开了小叮当，使她昏迷不醒。小鹿找到了小叮当并引诱格鲁夫被捕。小叮当醒来并解释说，粗鲁的人救了她，让她免于被倒下的树压死。小鹿意识到她误解了整件事。她和她的朋友们释放了格鲁夫。他改变方向并接收了来自摇摇欲坠的塔楼的闪电。由于没有时间重建它们，小鹿带领格拉夫进入了风暴眼，在那里他吸收了每一次闪电，结束了风暴。尽管新计划取得了成功，小鹿似乎还是被杀了。当格拉夫哀悼她时，他吸收的闪电产生了火花，使仙女复活了。在接下来的几天里，格拉夫帮助重建精灵谷，直到他必须冬眠的时间到来。仙女们悲伤地在送别仪式上引导他回到自己的洞穴，并试图让他的睡眠尽可能舒适，而小鹿则将新的传说传递给后代的仙女。